Durch einen Fehler von Joseph ist das ganze Team gezwungen den Eignungstest zu wiederholen. Jerry fürchtet, dass er an den Lügendetektor angeschlossen wird.

Die britische Comedyserie "Intelligence" lässt ein ungleiches Geheimagenten-Team zusammenarbeiten und zeigt wie chaotisch der Machtapparat von Nachrichtendiensten sein kann: Der engagierte und zielstrebige NSA-Agent Jerry Bernstein (David Schwimmer) kommt in der Zentrale des britischen Gegenstücks seines Geheimdienstes, dem Government Communications Headquarters an. Zusammen mit dem taktlosen und eher unfähigen Computer-Analytiker Joseph Harries (Nick Mohammed) soll das dysfunktionale Team gegen Cyber-Kriminalität zu Felde ziehen. Der (Miss-)Erfolg ist quasi vorprogrammiert.