Um sich besser vor Aufständen schützen zu können, will König Ludwig XIV. das Jagdschloss in Versailles zu einem prachtvollen Palast und Regierungssitz auszubauen. Dabei stößt er auf Widerstand.

Obwohl Louis Wilhelms Vorschlag eines Bündnisses ablehnt, gelingt es Wilhelm, ihm die Augen für seine Situation zu öffnen und eine gewisse innere Ruhe wiederzufinden. Königin Maria Theresia verbietet inzwischen den Aufenthalt und das Kartenspielen in den Salons und ordnet Stubenarrest an. Liselotte von der Pfalz schafft es, Philippe zum Sex zu überreden. Ihr Versuch, sich mit Chevalier auszusprechen, scheitert jedoch. Im Kloster stößt Louis auf eine ehemalige Mätresse, jetzt Schwester Hermione, die sich zunächst ihr altes Leben auf Versailles zurückwünscht, dann aber doch beschließt, im Kloster zu bleiben und für den König zu beten. Nach Albträumen, in denen er unerfreuliche Begegnungen mit Montespan und der verstorbenen Henriette hat, beschließt Louis, zurück nach Versailles zu fahren, den Krieg aber fortzusetzen.