Valerie Gordon begibt sich nach Miami, um ihre Schwester Diane zu suchen. Dort entdeckt sie eine Leiche im Fluss, die jedoch nicht ihrer Schwester zuzuordnen ist. Am Tatort trifft Valerie auf ihren ehemaligen Lebensgefährten Ricardo Tubbs. Gemeinsam finden sie Diane, die sich in den sechs Monaten seit ihrem Weggang aus New York stark verändert hat und in Drogen verstrickt ist. Diane ist die Geliebte von David Traynor, der mit seinem Partner Lile illegale Partys organisiert. Valerie versucht, ihre Schwester aus diesem Umfeld zu befreien und in eine Suchtklinik zu bringen, doch Diane informiert Traynor über ihren Aufenthaltsort. Kurz darauf stirbt Diane an einer Überdosis, verabreicht durch Lile, um sie zum Schweigen zu bringen. Valerie, verzweifelt über den Tod ihrer Schwester, begibt sich nicht nach New York, sondern zu Traynors Wohnung.