Roger findet im Schrank ein altes Outfit wieder. Kann sich aber nicht mehr erinnern, wann er es zuletzt getragen hat. Also zieht er es über und schlendert durch die Stadt. Verhasste Blicke treffen ihn.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.