Der Bär hat's schwer: Handy zieht mit Clumsy und seinem Tiersprachen-Übersetzer durch den Wald, um Tieren zu helfen. Aus Versehen schrottet Clumsy die Maschine. Um sein Missgeschick zu kaschieren, versteckt sich Clumsy in ihr. Als Handy seine Maschine zum Übersetzen braucht, um einem verzweifelten Bären zu helfen, spielt Clumsy den Übersetzer. Handy glaubt der "Maschine" und ist überzeugt, einen netten Bären vor sich zu haben den er zum Essen in Schlumpfdorf einlädt. Der Preis des Erfolgs: Da der musikalisch erfolglose Harmonie Papa Schlumpf leidtut, schenkt er ihm ein Elixier, mit dem das Publikum von seinen musikalischen Darbietungen automatisch in Entzückung und Verehrung gerät. Doch dem Leben im Scheinwerferlicht ist Harmonie schon bald überdrüssig, und er setzt alles daran, wieder in der Bedeutungslosigkeit des verkannten Künstlers unterzutauchen.

Die Schlümpfe sind zurück! Chaotisch und ausgelassen wie immer, machen die blauen Unruhestifter da weiter, wo sie aufgehört haben. Mit Poppy und Lucilea betreten zwei neue Schlumpfinnen die Bühne und erweitern das Spektrum der Figuren mit ungewöhnlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Auch Gargamel erhält Familienzuwachs: seine Nichte Rowena und sein Neffe Dwayne werden von seiner Mutter oft bei ihm geparkt, um dort das Wochenende zu verbringen. Diese beiden Teenager machen nicht nur den Schlümpfen Ärger - auch Gargamel leidet unter ihnen. Der unbeholfene Zauberer ist ein noch unbeholfenerer Onkel, der nicht das Geringste über Kinder weiß. Und dann ist da noch der Drache Voltaire, der in einer Höhle lebt. Praktisch alle Schlümpfe haben Angst vor seinem "Bellen" und seinem eiskalten Atem, der einen zu Tode frieren kann. Diese neuen Elemente bereichern das bunte Universum von Peyos Schlümpfen mit neuen Abenteuern und brandneuen komödiantischen Situationen. Schlumpft euch an und macht euch bereit für die Fahrt!