Da Merlin sich in die Fee Viviane verliebt hat, hat er seine Zauberkraft verloren. Dies geschieht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn Morgane und Vortigern bedrohen erneut das Königreich. Deshalb machen sich Merlin und Lancelot auf die Suche nach dem sagenumwobenen Gral, mit dessen magischer Hilfe sie die Schurken bezwingen wollen.