Es ist Halloween - und ganz L.A. verkleidet sich und zieht auf der Suche nach Süßigkeiten um die Häuser. So auch Max und Leroy: Sie begleiten den Sohn von Leroys einstigem Polizeipartner bei seinem Beutezug. Dann werden sie allerdings zu einem Einsatz beordert und nehmen Jermaine kurzerhand mit zu einem Lagerhaus, in dem eine Katze ihr Unwesen treibt, die von einem Zombie-Virus befallen ist. Doch bevor sie das Tier schnappen können, beißt es den Jungen.

Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.