Sauron reißt die Macht in Eregion immer stärker an sich. Er streut unter Celebrimbors Mitarbeitern Zweifel an ihrem Meister und ernennt sich selbst zu dessen Stellvertreter. In Númenor wird Elendil der Prozess wegen angeblichen Hochverrats gemacht. Weil er sich weigert, Ar-Pharazôn als König zu akzeptieren, soll er sich dem Urteil der Valar stellen und zu einem Seewurm ins Meer geworfen werden. Doch das lässt Míriel nicht zu. Sauron treibt in der Gestalt von Annatar die Entmachtung Celebrimbors voran. Er hat dem Elbenschmied vorgeworfen, dass dessen Lüge gegenüber dem Hohen König negative Auswirkungen auf die Zwergenringe gehabt habe. Celebrimbor ist deswegen nachhaltig verunsichert und will sich bei der Fertigung der Menschenringe, der er nun doch zugestimmt hat, besonders große Mühe geben. Doch zunehmend wirkt er angespannt und vergesslich. Aufgrund zahlreicher Fehlversuche beim Schmieden geht nun auch noch das kostbare Mithril aus. Sauron sät unter Celebrimbors Helfern Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit ihres Meisters. Er erklärt sich selbst zu dessen Stellvertreter. Als in Eregion ein toter Soldat gefunden wird, auf dessen Oberkörper "Wo ist er?" geschrieben steht, sorgt Sauron dafür, dass der Vorfall vertuscht wird. Unterdessen wird Elendil in Númenor der Prozess wegen angeblichen Hochverrats gemacht. Ar-Pharazôn bietet ihm an, auf die Todesstrafe zu verzichten und ihn freizulassen, wenn er ihn als König anerkennt. Doch das lehnt Elendil ab. Daraufhin soll ein göttliches Urteil der Valar über sein Schicksal bestimmen. Es sieht vor, dass Elendil einem Seewurm zum Fraß vorgeworfen wird. Falls ihn das Ungeheuer verschont, kommt er frei. Doch in diesem Moment schreitet Míriel ein und lässt sich an seiner statt ins Meer werfen. Unterdessen stellt sich heraus, dass Adars Angebot zur Zusammenarbeit an Galadriel eine Finte war. Ihm ging es nur darum, von ihr mehr über Sauron und die Elbenringe zu erfahren. Nun zeigt er ihr seine riesige Armee, mit der er Eregion angreifen will. Galadriel gibt zu bedenken, dass er damit Sauron in die Karten spielt. Doch Adar ignoriert ihre Warnung.