Der hungrige Waschbär Zecki greift tief in die Trickkiste: Um sich Zugang zu der Villa von Mrs. Münzberg zu verschaffen, wo das leckerste Essen auf ihn wartet, verkleidet er sich als Kätzchen "Taffy".

(a) Bei Bentleys Versuch, Taffy seine Schleife abzunehmen, landet Taffy im Wald und rettet bei seiner Landung zufällig einen Bären. Der Bär ist seinem Retter unendlich dankbar und sieht sich fortan als Taffys Beschützer. (b) Taffy spürt die Zeit der Winterruhe nahen. Ganz normal für einen Waschbären, aber sehr gefährlich für Taffy. Denn in dieser Zeit kann er nicht auf seine Schleife aufpassen. (c) Nachdem Taffy und Bentley bei einer ihrer Verfolgungsjagden einen Flügel auf den Kopf bekommen haben, haben beide ihr Gedächtnis verloren. Sie sind nun davon überzeugt, die besten Freunde zu sein.

Der immerzu hungrige Waschbär Zecki greift zu einer List, um Zugang zu Mrs. Münzbergs protziger Villa und damit zu ihrem gut gefüllten Kühlschrank zu erhalten: mit einer roten Schleife um den Hals verkleidet er sich als liebenswertes Kätzchen "Taffy" und kann sich fortan immerzu mit den leckersten Köstlichkeiten vollstopfen! Doch Mrs. Münzbergs Hund Bentley, der die Aufmerksamkeit seiner geliebten Herrin nur ungern teilen möchte, lässt sich nicht so leicht täuschen und setzt alles daran, Taffy zu entlarven.