Snot ist für Stan nicht lässig genug ist, um Steves bester Freund zu sein. Daher will er die beiden nun auseinanderbringen und inszeniert in einem Eiscafe eine Schießerei, bei der Snot einziger Zeuge ist.

Stan will der Freundschaft von Steve und Snot ein Ende bereiten. Um die beiden Jungen voneinander zu trennen, inszeniert der CIA-Agent ein Attentat, welches Snot nur knapp überlebt. Dieser wird daraufhin zu seiner Sicherheit im Zeugenschutzprogramm untergebracht und wohnt fortan in einem Appartement der CIA. Doch Steve will das Verschwinden seines besten Freundes nicht hinnehmen und begibt sich auf die Suche nach ihm.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.