Der überraschende Besuch von Gwen, Francines Schwester, bringt das Familienleben der Smiths durcheinander. Gwen kommt gerade frisch aus dem Gefängnis, scheint durch ihre Haftstrafe aber nichts gelernt zu haben.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.