Gepetto wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Jungen. In einer sternklaren Nacht erfüllt eine gute Fee seinen Wunsch, indem sie die kleine Holzmarionette Pinocchio zum Leben erweckt.

Pinocchio macht auf seiner fantastischen Reise Bekanntschaft mit Füchsin und Kater, zwei zwielichtigen Gesellen, die ihm sein Gold wegnehmen wollen. Sie locken ihn auf das vermeintliche Feld der Wunder, wo Pinocchio seine Goldmünzen vergraben soll, damit daraus ein Münzbaum wächst. Pinocchio macht auf seiner fantastischen Reise Bekanntschaft mit Füchsin und Kater, zwei zwielichtige Gesellen, die ihm sein Gold wegnehmen wollen und ihn auf das vermeintliche Feld der Wunder locken, wo Pinocchio seine Goldmünzen vergraben soll, damit daraus ein Münzbaum wächst. Nachdem Pinocchio um sein Geld betrogen wurde, gelangt er mit einer wundersamen Kutsche ins märchenhafte Wunderland und wird dort in einen Esel verwandelt. Wird Pinocchio nun immer ein Esel bleiben müssen?