Arondir ist in die Gefangenschaft der Orks geraten. Nun fragt er sich, wer deren mysteriöser Anführer Adar ist. Handelt es sich in Wahrheit um Morgoths früheren Diener Sauron? Galadriel entdeckt derweil im Inselkönigreich Númenor einen Hinweis darauf, dass die Südlande in großer Gefahr sind. Bei den Harfüßen kommt die junge Nori in Erklärungsnot, weil sie die Ankunft eines Fremden verschwiegen hat. Nun taucht er im Lager auf. Nachdem er den geheimen Tunnel erkundet hat, ist Arondir (Ismael Cruz Córdova) von den Orks gefangen genommen worden. Nun fragt er sich, um wen es sich bei dem mysteriösen Adar handelt, von dem die dunklen Krieger immer wieder sprechen. Ist es Sauron, der unter einem anderen Namen die Nachfolge von Morgoth angetreten hat? Galadriel (Morfydd Clark) und ihr neuer Gefährte Halbrand (Charlie Vickers) werden aus Seenot gerettet. Kapitän Elendil (Lloyd Owen) nimmt sie mit in das von Menschen bewohnte Inselkönigreich Númenor. Doch das einst gute Verhältnis zwischen den Inselbewohnern und den Elben ist zerrüttet. Kanzler Pharazôn (Trystan Gravelle) ordnet an, dass Galadriel und Halbrand vorerst in Númenor bleiben müssen. Elendil macht gegenüber Galadriel allerdings keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Elben. Er besucht mit ihr die Halle der Weisheit. Dort entdeckt Galadriel einen Hinweis darauf, dass die Südlande in großer Gefahr sind. Sauron plant offenbar, ein neues Reich zu errichten. Halbrand gerät unterdessen in Schwierigkeiten, weil er ein Gildewappen stiehlt, um als Schmied arbeiten zu können. Als ihn mehrere Männer deswegen verprügeln wollen, entwickelt er übermäßige Kräfte und setzt all seine Kontrahenten außer Gefecht. Anschließend wird er verhaftet. Derweil bereiten die Harfüße ihre nächste Wanderung vor. Plötzlich taucht der Fremde (Daniel Weyman) im Lager auf. Nori (Markella Kavenagh), die seine Existenz bislang verschwiegen hatte, muss sich rechtfertigen. Ihr droht sogar ein Wanderbann. Der Stammesälteste Sadoc (Sir Lenny Henry) lässt aufgrund ihres jugendlichen Alters jedoch Gnade vor Recht ergehen.