Die alte Indianersquaw Mondgeist fühlt ihre Kräfte schwinden und will daher an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren. Der Weg in die heimatlichen Hügel ist jedoch sehr gefährlich, zumal der Wintereinbruch droht und sich hungrige Wölfe herumtreiben. Yakari und Regenbogen wollen Mondgeist dennoch helfen, ihren Wunsch zu erfüllen.