Nachdem er fünf Jahre lang im Ausland gelebt hat, kehrt der Chirurg Dr. Martin Gruber in sein Heimatdorf Ellmau zurück. Sein ehemaliger Mentor Dr. Melchinger bringt ihn dazu, seine Praxis zu übernehmen.

Auf der Fahrt zu Tom Imhoffs Beerdigung wird Martin beinahe in einen Autounfall verwickelt. Wie sich herausstellt, ist Leon, der Lenker des Wagens, plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ohnmächtig geworden. Besorgt nimmt ihn der Bergdoktor mit in seine Praxis, um einige Routineuntersuchungen durchzuführen, doch Leon versucht, die Symptome herunterzuspielen. Nur mit Mühe gelingt es Martin, Leon zu einer Blutprobe zu überreden. Gleichzeitig sucht die schwangere Susanne den Bergdoktor auf, um sich eingehend untersuchen zu lassen. Schon bald keimt in Martin ein furchtbarer Verdacht. Koproduktion ZDF/ORF