Hayley überlegt, ob sie wirklich ein Baby von Jeff will. Würde das überhaupt funktionieren? Jeffs menschliches Gehirn steckt im Körper eines Alien. Snot und Steves Freundschaft gerät in Gefahr.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.