Die kleine Maggie hat eine sehr ausschweifende Fantasie und zudem zeichnet sie gern. Aus ihrer Hand entstehen Zeichnungen von wundervollen, farbenfrohen Welten, in die sie Ausflüge unternimmt.

Hamilton hat einen neuen Freund: Fishy, den Fisch. Er hat ihn im Fluss der Träume gefunden. Doch Fishy, der fortan bei Hamilton lebt, sieht unglücklich aus. Schließlich begreift er, dass sein neuer Freund Heimweh hat...