Ein mysteriöser Zeitreisender, der sich "The Doctor" nennt reist mit einer als Polizeinotrufzelle getarnten Zeit-Raum-Maschine durchs Universum und korrigiert fehlgelaufene Ereignisse.

Der Timelord "Dr. Who" hat seine beiden Herzen am rechten Fleck: Pünktlich zu Weihnachten 1941 besucht er Madge Arwell (Claire Skinner) und ihre Kinder Cyril (Maurice Cole) und Lily (Holly Earl) in Großbritannien. Trotz Weltkriegswirren will der Doktor der Familie ein schönes Fest bereiten. Als Cyril unter dem Christbaum schnurstracks durch ein Portal marschiert, führt das Weihnachtsmärchen mitten in eine schneebedeckte Waldwelt, die kurz vor ihrer Zerstörung steht. Mit vereinten Kräften muss die Gruppe nun einen Ausweg für sich und hölzerne Wesen finden, die ebenfalls auf Rettung hoffen.