Der dritte Teil erzählt, wie Disco zum Mainstream wird und Anfang der 80-er Jahre als sinnentleerte Pose in sich zusammenfällt. Ein paar New Yorker DJs nehmen den ursprünglichen Drive der Anfangsjahre mit nach Chicago. Dort, im angesagten Club The Warehouse, entwickeln sie ein neues Untergrund-Tanzgenre: House Music. Es soll wenige Jahre später zum würdigen Erbe von Disco werden.

Ende der 70er Jahre ist Disco zum Mainstream geworden. The Village People, eine parodistische Truppe mit catchy Songs, ist nach "Saturday Night Fever" der nächste Export-Megaseller aus den USA. Tanzschulen machen mit Disco-Kursen gigantische Umsätze, die aufkeimende Fitness- und Aerobic-Industrie nimmt den Disco-Beat dankbar an und die Modewelt orientiert sich an den Trends der ehemaligen Subkultur. Die Musikindustrie übersättigt den Markt mit immer mehr lieblos und billig produzierten Tracks. Schließlich verkommt Disco immer mehr zu einer leeren Pose, von der ehemals subversiven Kraft des Genres ist bald nichts mehr übrig. Eine Gegenbewegung, angeführt von Rockfans wie dem Radiomoderator Steve Dahl, sagt Disco den Kampf an und verunglimpft das gesamte Genre als degeneriertes, schnöselhaftes Geprotze. Als die Aids-Pandemie zunächst in der Schwulenszene wütet, sterben zahlreiche Protagonisten der Disco-Revolution. New Yorker DJs wie Frankie Knuckles wandern ab nach Chicago. Dort entwickeln sie wenig später einen völlig neuen Underground-Sound, der wenig später das Erbe von Disco antreten wird: House Music. Dank House lebt der Geist von Disco heute in zahlreichen Formen der Electronic Dance Music und verschiedenen Pop-Genres weiter.