Familie Malto kümmert sich zusammen mit Bumblebee um eine neue Generation erdgeborener Transformer. Diese Terraner müssen sich abtrünniger Deceptions und anderer Bösewichte erwehren.

Ein Jahr nach Mandroids Niederlage und der Zerstörung des Emberstones begeben sich die Maltos auf die Suche nach den Splittern. Als ein Decepticon einen neuen Feind erschafft, wird klar, dass das Leben in Witwicky bald chaotisch werden wird.