Stans Vorgesetzter Bullock will sich rechtzeitig um einen Nachfolger kümmern. Er hat sich für Stan Smith entschieden, der von jetzt ab von Avery Bullock protegiert wird. Doch dieser scheint dement zu sein.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.