Nachdem die Bergen das Trolldorf überfallen und eingenommen haben, machen sich Poppy, der glücklichste Troll aller Zeiten, und der meist mürrische Troll Branch auf den Weg, um ihre Freunde zu retten.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster bringen fröhliche Trolle zum Singen: Die Trolle leben glücklich in ihrer Trollwelt, wo Anführerin Poppy mit ihrem Gesang und ihrer Fröhlichkeit ununterbrochen für gute Laune sorgt - außer beim grummeligen Troll Branch, der zurückgezogen lebt. Als die übellaunigen Bergen die Trollkolonie überfallen und einige Wichte kidnappen, muss ausgerechnet Branch mit Poppy auf eine abenteuerliche, knallbunte Rettungsmission gehen.