Father Brown vernachlässigt zeitweise seine Pflichten als Pfarrer, um Verbrechen aufzuklären. Mit seiner Sekretärin Mrs. McCarthy, Lady Felicia und ihrem Chauffeur Sid Carter, mischt er sich immer wieder in die Ermittlungen der Polizei ein.

Ein Chorwettbewerb steht an, dessen Gewinner vor Queen Elisabeth auftreten dürfen. Auch Mrs McCarthys Chor "Kembleford Chorists" nimmt daran teil und qualifiziert sich. Auf dem Weg zur Worcester Cathedral, in der das Finale stattfindet, kommt es zu einem Problem nach dem anderen: Der Kleinbus hat eine Panne, und die Starsängerin verletzt sich. Der Chor und Father Brown müssen erfinderisch werden, um noch rechtzeitig anzukommen. Wer wollte verhindern, dass die "Kembleford Chorists" weiterhin an dem Wettbewerb teilnehmen? Stammt der Saboteur womöglich aus der eigenen Gemeinde? Father Brown beobachtet das Geschehen nun ganz genau.