Ace ist der Meinung, dass Romantik nur etwas für Waschlappen ist. Eliot möchte ihm das Gegenteil beweisen und entwirft eine klassische Geschichte im Stil der "schwarzen Serie" Hollywoods.

Ace Heart ist Privatdetektiv in Dog City, deren Einwohner Hunde und ziemliche Klugscheißer sind. Die meisten seiner Fälle führen zu Bugsy und seinen Komplizen. Seine ausgezeichnete Spürnase lässt ihn nie im Stich.