Die Erde wird von einer Horde parasitärer Aliens heimgesucht.

Voller Schreck erkennt Shinichi, dass ein außerirdischer Parasit den Körper seiner Mutter in Besitz genommen hat. In seiner Verzweiflung sieht er dessen Angriff nicht kommen und wird von dem Alien tödlich verletzt. Nur durch Migis schnelle Reaktion überlebt er den Stich ins Herz. Nachdem er wieder zu sich kommt, erfährt Shinichi, dass sein Vater die Attacke des Außerirdischen überlebt hat und im Krankenhaus liegt.

Für den Schüler Shinichi wird ein furchtbarer Albtraum plötzlich Realität: Als Aliens auf der Erde einfallen und sich wie Parasiten menschlicher Körper bemächtigen, wird auch Shinichi angegriffen. Er stoppt die Ausbreitung allerdings sofort und verhindert somit seinen sicheren Tod, denn das Wesen kann nicht bis zu seinem Hirn vordringen. Da sich das Alien jedoch in seinem Arm festsetzt, müssen beide einen Weg finden, miteinander zu leben - und das, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.