Durch das Verschwinden aller Byjovianer stehen die Halbritter vor einer Niederlage. Torin versucht sie einzusperren, aber dank der Hilfe von Bruce, werden sie gerettet. Max erfährt, dass es vielleicht einen Weg gibt ihre Liebsten zu retten.

Nachdem Torins Bösling alle in der Schattenwelt vernichtet hat, verurteilt er Max und die Halbritter dazu, für alle Ewigkeit in einer Gruft eingesperrt zu bleiben. Als die Halbritter zur Gruft geführt werden, werden alle ihre Fluchtversuche von den Bösling-Wachen vereitelt. Doch Simon heckt den perfekten Plan aus. Mit Hilfe eines Vogels gelingt es ihm, Bruce herbeizurufen, um die Halbritter zu retten. Sie werden befreit und in Sicherheit geflogen. Obwohl sie sich über den Drachen freuen, gibt sich Max immer noch die Schuld dafür, dass ihre Freunde und Familien vernichtet wurden. Die Halbritter bekommen Besuch von der Hundefee, die ein Lied singt, um Max aufzumuntern. Max erkennt, dass sie Glück hat, die Hundefee und die Halbritter an ihrer Seite zu haben, aber wünscht sich, sie könnte alles wieder in Ordnung bringen. Das scheint unmöglich, bis Millie verrät, dass Mumblin ihnen eine Nachricht geschickt hat. Er fordert die Halbritter auf, ihn im Turm der Zeit zu suchen!