Die 16-jährige Kyra lebt sowohl in der Menschenwelt, als auch im Feenreich. Hier hilft sie der Feengemeinschaft im Kampf gegen die böse Orla, die nach der Vorherrschaft der Magie strebt.

In Apinyas Magie-Unterricht soll ein sogenannter Trickser eingefangen werden. Niemandem gelingt das. Das ärgert vor allem die ehrgeizige Elfe Imogen. Sie schlägt Fee Lily eine Wette vor. Wer innerhalb eines Tages einen Zauber des jeweils anderen lernt, gewinnt. Imogen versucht sich am Verschmelzungszauber und Lily am Streiche spielen. Beide mit mäßigem Erfolg. Imogen kommt kaum aus einem Baum heraus, und Lily schämt sich für einen bösen Streich. Professor Maxwell, Darra und Kyra weihen unterdessen Apinya in ihr Geheimnis um die Suche nach dem verschollenen "Tempel des purpurnen Lotus" ein. Apinya bringt Kyra dazu, ihre Vision vom Tag der Wettkämpfe noch einmal zu durchleben. Doch dem dritten Schlüssel kommen sie dadurch nicht auf die Spur.