Der 13. Geburtstag der Zwillinge steht vor der Tür. Während Mabel beginnt, die Party vorzubereiten, begibt sich Dipper auf eine Mission und stößt dabei auf ein schockierendes Geheimnis.

Die Zwillinge Dipper und Mabel Pines sind wieder in der geheimnisvollen Stadt Gravity Falls, um weitere merkwürdige Abenteuer zu erleben. Nach dem Sieg über Gideon kehren die Zwillinge zu Großonkel Stans Mystery Shack zurück, um wieder Normalität in die Hütte einkehren zu lassen. Doch nichts in dieser Stadt ist jemals normal! Die Pines-Zwillinge graben nun tiefer als jemals zuvor, um das Geheimnis hinter dem unbekannten Autor des dritten Tagebuchs aufzudecken. Unterdessen arbeitet Stan an einem Geheimprojekt im Keller der Mystery Shack, das alles auf den Kopf stellen könnte.