Snot und Steve wollen Karate lernen. Sie haben beobachtet, wie Mertz von einem Nerd kräftig verprügelt wurde und möchten auch in der Lage sein, sich zu wehren. Allerdings sind sie unterschiedlich begabt.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.