Stan Smith ist ein patriotischer US-Amerikaner. Er lebt mit seiner Frau Francine, seinen Kindern Hayley und Steve, dem sprechenden Goldfisch Klaus und dem Außerirdischen Roger in Langley Falls.

Stan möchte etwas dagegen unternehmen, dass Steve seiner Meinung nach immer verweichlichter wird, weshalb er einen Plan entwickelt: Er wird in Verkleidung zu Steves Mobber und beginnt damit, seinen Sohn regelmäßig zu verprügeln. Steve hat davon allerdings nach einigen Tagen genug und benötigt nun eine gute Taktik, um sich gegen seinen Vater zu wehren. Auf einem Date mit dem CIA-Koala Reginald begegnet Hayley derweil ihrem Exfreund Jeff wieder.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.