Harter Martial-Arts-Klassiker mit Bruce Lee auf dem Höhepunkt seiner Karriere: Kung-Fu-Fighter Chen (Bruce Lee) kehrt an seine ehemalige Schule in Shanghai zurück - und erfährt, dass sein Lehrmeister tot ist. Seine Nachforschungen über den ungeklärten Tod bringen ihn auf die Spur einer rivalisierenden japanischen Kampfschule, die einen geheimen Drogenhandel betreibt und unter deren Mitgliedern Chen die Mörder vermutet. Der virtuose Kämpfer wagt sich allein zu den Japanern, um seinen Meister zu rächen.