Der Alien Roger eröffnet in der Dachkammer der Familie Smith eine Bar, in der Hayley als Sängerin auftritt. Der Gesang kommt so gut an, dass sich die ganze Stadt in Hayleys Stimme verliebt.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.