Die Serie handelt von einem mysteriösen Zeitreisenden, der nur als "Der Doktor" bekannt ist. Er reist mit seinen Begleitern in der Zeit-Raum-Maschine TARDIS, die als eine alte Polizei-Notrufzelle getarnt ist.

Der Planet Tigella gewinnt seine gesamte Energie aus dem Dodekaeder, einem geheimnisvollen Artefakt. Als es zu Fluktuationen kommt, hofft der Herrscher Zastor auf die Hilfe seines alten Freundes, den Doktor. Doch der Doktor und seine Begleiterin Romana stecken mit der TARDIS in einer Zeitschleife fest. Derweil taucht auf Tigella ein Doppelgänger des Zeitreisenden auf: Der böse Meglos, der letzte der Zolfa-Thuraner, der mit Hilfe des Dodekaeders die Macht über die Galaxis erlangen möchte... Tom Baker in einer Doppelrolle als der Doktor und Meglos, Lalla Ward als Time-Lady Romana und in einer Gastrolle Jacqueline Hill (Barbara Wright, die Begleiterin vom Ersten Doktor).