Bei einer Strandparty des Rappers Dennis De Labeque wird Jennifer Valdez aus einem Boot heraus erschossen. Der Sohn des Opfers identifiziert Byron Middlebrook als Täter, einen ehemaligen Freund von De Labeque. Middlebrook wird festgenommen und übernimmt seine Verteidigung selbst, was sich als Teil eines Plans herausstellt. Er provoziert De Labeque so lange, bis dieser ihn niederschlägt und selbst verhaftet wird. Im Gefängnis lässt Middlebrook De Labeque ermorden und richtet sich gegen den verbleibenden Zeugen, den Sohn der Toten. Horatio Caine versucht, den Jungen zu schützen und Middlebrook zu überführen, nachdem dieser ihn als Zeugen ausgemacht hat. Das Team von Horatio Caine beginnt die Spurensuche an Bord eines führerlosen Bootes, nachdem Jennifer Valdez während der Party erschossen wurde.