Die Erde wird von einer Horde parasitärer Aliens heimgesucht.

In der Schule kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen Shinichi und seinem von einem Alien infizierten Gegner. Migi unterstützt seinen Wirt und gibt dem Jungen das nötige Selbstbewusstsein. Shinichis Lehrerin, deren Körper ebenfalls von einer außerirdischen Macht kontrolliert wird, ist schwanger. Das Baby ist aber wider Erwarten kein Alien, sondern ein normaler Mensch. Als Shinichi erfährt, dass sie das Kind für Experimente nutzen möchte, will er sie um jeden Preis stoppen.

Für den Schüler Shinichi wird ein furchtbarer Albtraum plötzlich Realität: Als Aliens auf der Erde einfallen und sich wie Parasiten menschlicher Körper bemächtigen, wird auch Shinichi angegriffen. Er stoppt die Ausbreitung allerdings sofort und verhindert somit seinen sicheren Tod, denn das Wesen kann nicht bis zu seinem Hirn vordringen. Da sich das Alien jedoch in seinem Arm festsetzt, müssen beide einen Weg finden, miteinander zu leben - und das, ohne Aufmerksamkeit zu erregen.