Kater und Maus verbringen ihre Zeit damit, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, wobei der eine den anderen verspeisen möchte und der andere ihm Streiche spielt. Eine Geschichte spielt in Wien, wo Jerry als Walzerfan zum gefeierten Tänzer wird und Tom ebenfalls nicht fern bleibt. Jerry versucht, Tom zu erschrecken, doch dieser kontert. Tom wird als Baby verkleidet, was Jerry zu heftigem Gelächter veranlasst. Zudem trinkt Jerry einen Zaubertrank, der ihn riesig werden lässt und ihn zur Jagd auf Tom treibt.