Mark Corley muss seinen aufsässigen Sohn Trent mal wieder von der Polizeiwache abholen. Gerade, als Mark die Kaution gestellt hat, wird Los Angeles von einer Alien Invasion überfallen. Im Zuge dieser Invasion wird auch Trent von den Aliens entführt und Mark nimmt sofort die Verfolgung auf, um seinen Sohn zu retten.

Los Angeles versinkt in Flammen, doch für Polizist Mark Corley ist der Kampf erst am Anfang. **Er findet sich mit seinem Sohn und einer Fremden im Bauch des feindlichen Mutterschiffs wieder**, während draußen eine Alien-Invasion die Erde verwüstet. Die Kreaturen sind nicht nur technologisch überlegen, sondern beginnen, Menschen in groteske, biomechanische Wesen zu verwandeln – ein Wettlauf gegen die Zeit entscheidet über das Schicksal der Menschheit. Während die Aliens ihre Opfer systematisch mutieren lassen, spitzt sich die Lage zu: **Corley entdeckt, dass die Entführung mehr als nur eine Versklavung ist – es ist ein perfides Experiment**. Was die Außerirdischen mit ihren Hybriden vorhaben und welche Rolle sein Sohn in diesem grausamen Plan spielt, droht die letzte Hoffnung der Erde zu zerstören.