Francine möchte unbedingt mit der gesamten Familie Ferien machen. Als der Urlaub dann wirklich unfassbar schön wird, kommt in ihr schnell der Verdacht auf, dass der Geheimdienst dahinter steckt.

Francine ist frustriert und glaubt, dass die Familie auseinander fällt, da sie kaum noch miteinander reden. Deshalb möchte sie unbedingt mit den Kindern und Stan Ferien machen. Als der Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff dann wirklich unfassbar schön wird, kommt in ihr schnell der Verdacht auf, dass der Geheimdienst dahinter stecken könnte. Währenddessen tritt Roger als Olivia Newton-John-Imitator auf.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.