Das CSI-Team sucht weiterhin nach Morgan Brody, die als Lockvogel in einer riskanten Operation diente. Bei der Suche finden sie die Leiche einer Frau, die Morgan sehr ähnlich sieht, in einem Lagerhaus. Jake, der Fahrer des Wagens, mit dem Morgan verschwand, wird als Verdächtiger betrachtet, verweist jedoch auf Bruder Larson. Larson sieht Oliver Tate als möglichen Täter, da dieser eine Obsession hegt. Auch Angela, alias Miss Kitty, wird als Zeugin genannt, ist aber verschwunden. Eine Videobotschaft des Täters fordert, dass Morgan einen biblischen Text verliest und die Polizei sich zwischen ihr und Ellie Brass entscheiden soll. Angela meldet sich bei D.B. und bittet um ein Treffen, wird aber tot aufgefunden. Fast zeitgleich kommt der Hauptverdächtige Tate bei einer Explosion ums Leben. Die Ermittler stellen eine Verbindung zwischen dem Fingerabdruck auf der Fernsteuerung der Autobombe und Jakes Bruder Matthew her. Morgan überwindet ihren Peiniger, ihr Grauen ist jedoch noch nicht beendet.