Als Hugo vom Tod seines alten Mentors Osbern erfährt, ist er fest entschlossen, ihn zu rächen. Er findet in der Höhle von Baligan einen Runenzauber, der ihn diesem Ziel näherbringen kann. Durch einen Verwandlungszauber nimmt er die Gestalt des jungen Néel an. So versucht er, sich Ulrich zu nähern, um den Tod von Osbern zu rächen. Sichtlich bewegt von Néel und dessen Zuneigung zu Ulrich besinnt er sich eines Besseren und verwirft seine Rachepläne wieder. Hugo erfährt, dass Baronin Néel die Halskette mit dem zweiten Stein des Rollo trägt. So hatte es auch die Vision im Urdbrunnen vorausgesagt.