Tom und Jerry erleben skurrile Abenteuer und komische Situationen, in denen es zu rasanten Verfolgungsjagden kommt. Der Kater Tom versucht, Jerry zu fangen, doch die Maus kann immer wieder entkommen. Er stellt Fallen, doch Jerry gelingt stets die Flucht. Auch wenn sie sich bekämpfen und Listen ausdenken, helfen sie sich in Gefahrensituationen gegenseitig. Jerry ist ein begeisterter Walzerfan und wird in Wien zum gefeierten Tänzer, was Tom nicht unbemerkt lässt.