Prinz Johns Vasallen haben die Burg Towerby überfallen und halten sie besetzt. Als Ivanhoe die Burg zurückerobern will, kommt ihm der ""Geist"" des verstorbenen Burgherren Gurth zu Hilfe...

Einer der edelsten Ritter König Richards, Garth der Unbesiegbare, ist tot. An seinem Grabe gelobt Ivanhoe, dessen Schwert an seine Söhne zu übergeben, wenn sie von ihrem Kreuzzug zurückkommen. Da die Burg von Garth seit dessen Tod nur schwach bewacht ist, glaubt Prinz John, sie ohne Probleme übernehmen zu können. Doch Ivanhoe kommt durch einen Geheimgang unbemerkt in die Burg und kann - in der Rüstung des Unbesiegbaren - die Mannen von Prinz John in die Flucht schlagen.

Ivanhoe ist König Richard Löwenherz treu ergeben. Der König wird vom österreichischen Kaiser gefangen gehalten. Ivanhoe versucht den König zu retten, doch dessen Bruder Prinz John hat andere Pläne...