Der Affe Toby will immer alles erforschen, erkunden und ganz genau wissen. Seine Freunde Bär Bax und Papagei Pepper sind zwar nicht ganz so neugierig wie Toby, stehen ihm aber in jeder Situation bei.

Bax der Bär hat Geburtstag! Toby und Pepper bereiten seine Party vor. Es gibt Geschenke, einen Kuchen und natürlich lustige Spiele. Am allermeisten wünscht sich Bax einen roten Luftballon. Ob Toby und Pepper einen besorgen können?