Mogli pflückt köstliche Pfirsiche, während es Darsi auf die Würmer in den Früchten abgesehen hat. Zum Schutz begleitet Baghira die beiden, denn sie befinden sich in der Nähe des "Tals des Nebels".

Mogli und Darsi sind in der Nähe des Tals des Nebels unterwegs, dem Revier des gefährlichen Panthers Kala. Zum Schutz werden sie von Baghira begleitet. Da taucht Kala tatsächlich auf. Die beiden Raubkatzen kämpfen miteinander, und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Seine Wunde entzündet sich schwer. Balu weiß, dass an der Wunde schwarze Maden angesetzt werden müssen. Aber die gibt es nur im Tal des Nebels, dort, wo Kala wohnt.

Basierend auf den Geschichten aus Rudyard Kiplings unsterblichem Klassiker erzählt die Serie "Das Dschungelbuch" Geschichten über Witz, Freundschaft, Mut und Loyalität mit dem Menschenjungen Mowgli und seinen Freunden im dichten indischen Dschungel. Info: In Zusammenarbeit mit ABC (Australien), Universal Pictures, Buena Vista International, JCCTV, TVO (Kanada) und BBC-UK