Caillou und Rosie erhalten Besuch von Billy, Clementine und deren Mutter Mary. Mary erzählt den Erwachsenen eine Geschichte, die zu Gelächter führt. Während die Kinder spielen, wird Caillou auf das laute Lachen aufmerksam und fragt sich, was vorgefallen ist. Neugierig lauscht er an der Tür, um die Ursache für die Heiterkeit zu erfahren.