Fritz Fuchs hat Geburtstag, doch niemand hat Zeit für seine Feier. Da kommt die seltsame Postkarte mit einer Bärstädter Adresse gerade recht. Ein Rätsel? Eine Botschaft? Fritz ermittelt. Die Spur führt ihn zu einer verlassenen Villa. Innen ist ein Morsegerät, das verschlüsselte Signale sendet: wieder eine Adresse, diesmal die eines Telefonmuseums. Als eines der alten Telefone klingelt, erhält er weitere Hinweise. Am nächsten Ort erwarte ihn jemand. Eine spannende Schnitzeljagd führt Fritz durch Bärstadt. Dabei macht er auch eine Reise durch die Geschichte des Telefons und lernt die Anfänge des Morsens kennen, wie das Telefon erfunden wurde und wie Mobilfunk funktioniert. Doch wer steckt hinter diesem Abenteuer? Und warum? Stecken Suse, Yasemin, die Briefträgerin oder Herr Struthmann vom Telefonmuseum unter einer Decke? Und wer verbirgt sich hinter der unheimlichen Stimme, mit der alle kommunizieren, wenn Fritz nicht dabei ist?