McGees (Sean Murray) Freundin Delilah (Margo Harshman) ist wieder zurück auf ihrem Posten im Verteidigungsministerium. Als sie in einem schwierigen Fall eine Spur findet, darf sie nicht selbst ermitteln und bittet deshalb das NCIS-Team um Hilfe. Gibbs (Mark Harmon) und seine Leute müssen hier viel Fingerspitzengefühl beweisen, denn auch die Kollegen von der CIA sind in den Fall verstrickt. Während McGee darüber nachdenkt, Delilah zu fragen, ob sie zu ihm ziehen möchte, erfährt Tony (Michael Wetherly) von Delilah, dass sie mit dem Gedanken spielt, sich nach Dubai versetzen zu lassen.