Roger gibt sich als Jeffs imaginärer Freund aus, um sich ohne Verkleidung und nackt vor dem Haus bewegen zu können. Eines Tages kommt Jeff dahinter, dass Roger in Wahrheit ein Außerirdischer ist.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.