Die Liste mit verschlüsselten Namen der Verantwortlichen für Michaels Kaltstellung ist nach dem Tod von Marv in den Besitz des Soziopathen und Spions Tyler Brennen gelangt. Brennen fordert von Michael die Entschlüsselung aller Codes und die Beseitigung der dahinterstehenden Person, andernfalls droht er, ein belastendes Gespräch zwischen Michael und Marv an Vaughn weiterzuleiten. Ein solches Vorgehen würde Michael, Jesse, Fiona, Sam und Madeleine gefährden. Zur Überwachung wird Michael der ehemalige Freund und Mentor Larry Sizemore zur Seite gestellt. Bei der Aufklärung des ersten Codes stellt sich heraus, dass Albert Machado involviert ist, den Larry jedoch eigenmächtig tötet, um die Kontrolle über die Liste zu erlangen.