In der nahen Zukunft verwandeln sich immer mehr Menschen in Mischwesen aus Tier und Mensch und werden in Frankreich in sogenannten Zentren untergebracht. Auch die Mutter von Émile ist auf diese mysteriöse Weise mutiert.

In dem vielfach ausgezeichneten Mix aus Fantasy, Near future und Coming of age-Drama verwandelt eine mysteriöse Krankheit Menschen in tierähnliche Mischwesen. In Frankreich werden diese in sogenannten "Zentren" interniert. Auch die Mutter von Émile (Paul Kircher) ist mutiert. Als ihr zusammen mit anderen Mischwesen auf dem Transport zum Zentrum die Flucht gelingt, suchen Émile und sein Vater François (Romain Duris) nach ihr. Die Polizistin Julia (Adčle Exarchopoulos) hilft ihnen. In der nahen Zukunft verwandeln sich immer mehr Menschen in seltsame, teilweise aggressive Mischwesen aus Tier und Mensch. Während Ärzte und Wissenschaftler nach Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten suchen, werden die Betroffenen in Frankreich in sogenannten "Zentren" untergebracht. Weil auch die Mutter von Émile auf diese mysteriöse Weise mutiert, wollen er und sein Vater François in die Nähe der Einrichtung ziehen, in der sie untergebracht werden soll. Doch als ihr Transport verunglückt, flieht sie mit einer eine Reihe weiterer Mischwesen in den Wald. Sofort begeben sich François und Émile auf die Suche, doch auch Polizei und Militär versuchen, die Geflüchteten wieder einzufangen. Die Polizistin Julia allerdings unterstützt heimlich François und seinen Sohn. Da entdeckt Émile, dass auch bei ihm die Verwandlung einsetzt … In dem originellen Mix aus Fantasy, Near future und Coming of age-Drama beeindruckt vor allem Jungstar Paul Kircher ("Der Gymnasiast"), der es versteht, seine allmähliche Verwandlung überzeugend als Metapher auf die Veränderungen während der Pubertät darzustellen. Eine besondere Aktualität gewinnt der Film, der 2023 in Cannes für den "Prix Un Certain Regard" nominiert war, durch seinen klaren Kommentar zu Themen wie Ausgrenzung und Fremdenhass.